Theo đó, công ty dự kiến phát hành 1,1 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng 5% vốn điều lệ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ thời điểm phát hành.
Toàn bộ 11 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được công ty sử dụng để thanh toán các hợp đồng thi công.
Bên cạnh đó, để thực hiện chương trình tái cấu trúc các đơn vị trong hệ thống, BVL cũng trình cổ đông phương án phát hành hoán đổi cổ phiếu CTCP Đầu tư Xây dựng Lilama.
Cụ thể, công ty dự kiến phát hành hơn 34,2 triệu cổ phiếu BVL để hoán đổi cổ phiếu Đầu tư Xây dựng Lilama theo tỷ lệ 1:1, tương ứng 01 cổ phiếu Đầu tư Xây dựng Lilama sẽ được hoán đổi lấy 01 cổ phiếu BVL.
Đối tượng hoán đổi cổ phiếu bao gồm 2 cổ đông tổ chức là CTCP Tập đoàn Bách Việt và CTCP TG Capital cùng với 4 cổ đông cá nhân khác của Đầu tư Xây dựng Lilama. Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ thời điểm phát hành. Thời gian phát hành sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN.
Ban lãnh đạo của BV Land chia sẻ, BV Land và Đầu tư Xây dựng Lilama đang cùng thực hiện hai dự án Bavella Lạc Ngàn tại TP. Việt Trì và BV Diamond Hill tại TP. Bắc Giang. Sau khi M&A, doanh thu và lợi nhuận tại 2 dự án trên do cả 2 đơn vị thực hiện sẽ được hạch toán vào doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của BV Land năm 2021 và năm 2022, đẩy kết quả kinh doanh của BV Land lên cao.
Hiện, dự án Bavella Lạc Ngàn đang được triển khai hoàn thiện đến giai đoạn cuối cùng, dự án BV Diamond Hill đang trong thời gian bán hàng, hiện dự án đã đổ xong sàn tầng 11.
Bên cạnh đó, BV Land cũng cùng các công ty con triển khai thêm nhiều dự án tại Bắc Giang, Phú Thọ và Hà Nội, trong đó đáng chú ý là dự án Khu đô thị Arecas có quy mô gần 40 ha tại Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội đã được giao cho Đầu tư Xây dựng Lilama làm chủ đầu tư, hiện đang điều chỉnh thiết kế chi tiết.
Đáng chú ý, lãnh đạo của BV Land cho biết thêm, dự kiến sau đợt phát hành tăng vốn ESOP và M&A lần này, công ty sẽ thực hiện niêm yết lên sàn HOSE trong đầu năm 2022, đồng thời tiếp tục triển khai M&A một số đơn vị khác.
Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm, BV Land đã mang về 284,9 tỷ đồng doanh thu và 9,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng gấp 2,2 lần và 3,9 lần so với cùng kỳ. Năm 2021, BV Land đặt mục tiêu đạt 671 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 22 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 215% về doanh thu và 720% về lợi nhuận so với năm trước.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BVL hiện đang giao dịch tại mức giá 21.000 đồng/cổ phiếu.
