Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành là 2.030 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và 3 năm. Đây là trái phiếu không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. Ngày phát hành trái phiếu là 02/8/2012.
Đại diện BIDV cho biết, đợt phát hành đã thu hút sự quan tâm của thị trường, khối lượng trái phiếu đặt mua của các nhà đầu tư cao hơn so với khối lượng trái phiếu dự kiến chào bán ban đầu. Đây là giao dịch phát hành trái phiếu thành công đầu tiên của tổ chức tín dụng từ năm 2011 và cũng là giao dịch phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt khối lượng lớn nhất từ đầu năm 2012 đến nay.
BIDV sẽ sử dụng số tiền trái phiếu phát hành để bổ sung vào nguồn vốn trung dài hạn, cơ cấu lại nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay các dự án trung dài hạn và đảm bảo các chỉ tiêu an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Được biết, hiện BIDV đang mời thầu lựa chọn tổ chức tư vấn thu xếp phát hành trái phiếu quốc tế. Theo kế hoạch, việc lựa chọn thầu sẽ diễn ra vào ngày 30/8.
Năm 2011, ngân hàng này đã dự kiến phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế nhằm tăng vốn cấp 2. Tuy nhiên, do điều kiện thị trường chưa thuận lợi, kế hoạch của nhà băng này đã bất thành.
Đầu tháng 6/2012, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's đã nâng triển vọng xếp hạng của nhà băng này từ tiêu cực lên ổn định. Trái phiếu của BIDV hiện được duy trì xếp hạng B+.
