MBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu DRC với giá mục tiêu 23.200 đồng/CP
Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu DRC của CTCP Cao su Đà Nẵng với giá mục tiêu 23.200 đồng/cổ phiếu.
Cơ sở đầu tư cổ phiếu DRC, đó là: Nhu cầu sử dụng lốp radial ngày càng tăng trong tương lai, Biên lợi nhuận gộp cải thiện nhờ chi phí nguyên vật liệu đầu vào ở mức thấp, Nhà máy Radial giai đoạn 1 không còn trích khấu hao từ 2021, và cạnh tranh với Trung Quốc giảm trong ngắn hạn do tác động từ dịch Covid-19.
Giá mục tiêu được xác định dựa trên kết hợp 2 phương pháp so sánh P/E và EV/EBITDA.
