KIS: Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu BID
Chúng tôi ước tính lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID – sàn HOSE) ở mức 10.647 tỷ đồng (tăng 12,4% so với năm trước) vào năm 2019 và 15.759 tỷ đồng (tăng trưởng 48% so với năm trước) vào năm 2020.
EPS tương ứng sẽ là 1.900 đồng và 2.700 đồng; BVPS sẽ là 17.500 đồng và 21.700 đồng cho năm 2019 và 2020.
Chúng tôi dự phóng giá cổ phiếu BID sẽ đạt 33 nghìn đồng/cổ phiếu vào cuối năm 2019 và 43 nghìn đồng/cổ phiếu vào cuối năm 2020 với kỳ vọng việc bơm vốn từ Ngân hàng KEB Hana sẽ bắt đầu từ 2020, cải thiện hiệu quả kinh doanh của BIDV. Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu BID.
