BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho DGW với giá mục tiêu 155.685 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Download : baocaocapnhatdgw-104.pdf

Chúng tôi nâng giá mục tiêu cổ phiếu của CTCP Thế giới Số (DGW – sàn HOSE) theo Phương pháp Chiết khấu dòng tiên lên 155.685 đồng/cổ phiếu (Upside: 14,1%, bao gồm suất cổ tức 0,7%) và nâng khuyến nghị lên OUTPERFORM cho DGW.

Mặc dù giá cổ phiếu tăng đáng kể gần đây, chúng tôi tin rằng định giá của DGW xứng đáng được đánh giá lại hơn nữa nhờ: (1) Những thay đổi cơ cấu của ngành, cùng với triển vọng mở rộng thị phần hứa hẹn của Xiaomi;

(2) Các hoạt động phân phối độc quyền sắp tới trong thị trường thiết bị gia dụng quy mô lớn, với kinh nghiệm mở rộng thị trường và mạng lưới phân phối rộng lớn sẽ củng cố hơn nữa triển vọng tăng trưởng thời gian tới của DGW.


VNIndex

1,492.09

6.9 (0.46%)

 
VNIndex 1,492.09 6.9 0.46%
HNX 458.88 3.07 0.67%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%