BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu BMP
Chúng tôi nâng TP theo Phương pháp Chiết khấu dòng tiền cho BMP của CTCP Nhựa Bình Minh lên 68.699 đồng/CP (Upside: 18,2%; bao gồm suất tức cổ tức 3,7%), do: (1) chuyển mô hình định giá đến cuối năm 2022; và (2) nâng dự báo kết quả kinh doanh để phản ánh việc tăng giá bán gần đây của Công ty và nâng khuyến nghị lên OUTPERFORM.
BMP duy trì là cổ phiếu ưa thích của chúng tôi cho nhiều chủ đề đầu tư, như: (1) phục hồi hậu giãn cách; (2) tăng tốc đầu tư công; (3) hợp nhất ngành, giảm áp lực cạnh tranh; và (4) Rổ phòng thủ, được trang bị nền tảng tài chính mạnh mẽ, chính sách cổ tức tiền mặt cao và Ban lãnh đạo tâm huyết.
