(ĐTCK) Trong khuôn khổ Diễn đàn M&A Việt Nam lần thứ 9 - năm 2017, Hội đồng bình chọn Thương vụ M&A tiêu biểu công bố danh sách 50 thương vụ M&A tiêu biểu 2016 - 2017 (The List 50) và công bố thương vụ và nhà tư vấn tiêu biểu nhất Việt Nam năm 2016 - 2017 (Best Deals & Best Advisors). Lễ vinh danh được tổ chức ngay sau sự kiện Diễn đàn M&A Việt Nam vào ngày 10/8/2017 tại TP. HCM.

Bình chọn thương vụ tiêu biểu là một hoạt động thường niên của Diễn đàn M&A Việt Nam. Danh sách thương vụ tiêu biểu sẽ giúp các doanh nghiệp, giới đầu tư đánh giá và nhìn lại sự phát triển về quy mô và tính chất của hoạt động mua bán – sáp nhập tại Việt Nam trong năm qua.

Danh sách 50 thương vụ được xây dựng trên cơ sở đề cử của các tổ chức tư vấn, các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu. Trên cơ sở đó, các thương vụ được chia thành các hạng mục tương ứng và chấm điểm chi tiết, khách quan theo các tiêu chí đã được đưa ra bởi những chuyên gia hàng đầu về M&A trong và ngoài nước.

Các hạng mục của danh sách bao gồm: Thương vụ hợp nhất doanh nghiệp tiêu biểu; Thương vụ mua lại tiêu biểu; Thương vụ chuyển nhượng dự án; Thương vụ đầu tư & phát hành riêng lẻ tiêu biểu; Các doanh nghiệp có chiến lược M&A đột phá; Doanh nghiệp & thương vụ công bố thông tin minh bạch.

ảnh 1
 Vinh danh các nhà tư vấn tiêu biểu Việt Nam

Các nhà đầu tư nước ngoài chiếm đa số trong danh sách các thương vụ có giá trị lớn. Tổng giá trị M&A của các nhà đầu tư nước ngoài chiếm 77% tổng giá trị M&A toàn thị trường.

Hai thương vụ lớn nhất trong giai đoạn 6/2016-6/2017 là F&N mua cổ phần Vinamilk và SCC mua lại nhà máy xi măng Holcim đều có giá trị ở mức 500 triệu USD. Trong danh sách các thương vụ tiêu biểu, nổi bật là các thương vụ của Nhật Bản, Singapore, Thái Lan và Hàn Quốc. Các tập đoàn SCG (Thái Lan) và CJ (Hàn Quốc) có chiến lược M&A tích cực với 2 thương vụ M&A trong năm. 

Các doanh nghiệp Việt Nam là người mua tích cực nhất trong List 50 năm nay gồm Kido Group và Thành Thành Công. Kido tăng sở hữu cổ phần tại Vocarimex và IPO Kido Foods, trong khi đó Thành Thành Công tiếp tục hoàn thiện chuỗi giá trị ngành mía đường thông qua các thương vụ mua lại và hợp nhất, điển hình là sáp nhập TTC Tây Ninh và Đường Biên Hòa.

ảnh 2
 Vinh danh các nhà tư vấn thương vụ M&A tiêu biểu

Các thương vụ trong List 50 phản ánh xu hướng M&A trong năm 2016 - 2017 khi tập trung vào các ngành bán lẻ, sản xuất hàng tiêu dùng, bất động sản… những ngành khác góp mặt bao gồm hóa chất, hàng không.

Năm 2017, lần đầu tiên Ban tổ chức Diễn đàn M&A Vietnam và Báo Đầu tư tôn vinh các doanh nghiệp có chiến lược công bố thông tin xuất sắc.  Các chiến lược truyền thông và công bố thông tin minh bạch đã góp phần tạo nên thành công của thương vụ cũng như đem lại thông tin chuẩn mực cho công chứng và giới đầu tư. Trong số đó có những doanh nghiệp Việt Nam như Vietjet, Kido Food, SCIC/Vinamilk, Masan, Sơn Kim Land

Danh sách thương vụ tiêu biểu 2016 - 2017 có thể download tại www.mavietnamforum.com và www.maf.vn.

Thương vụ hợp nhất doanh nghiệp tiêu biểu.

TT
Bên nhận sáp nhập
Bên sáp nhập
Tỷ lệ
Giá trị (triệu USD)
Ngành

1

Đường TTC Tây Ninh

Đường Biên Hòa

100%

217

Thực phẩm

Thương vụ mua lại tiêu biểu

TT

Bên mua

Bên bán [Công ty mục tiêu]

Tỷ lệ

Giá trị (triệu USD)

Ngành

1

Kido Group

Dầu thực vật Tường An

65%

40

Thực phẩm

2

Shinhan Việt Nam

ANZ Vietnam

100%

Ngân hàng

3

CJ Group

Thực phẩm Minh Đạt

65%

13,4

Thực phẩm

Cầu Tre JSC

47,3%

12,4

-

4

Earth Chemical

Công ty Cổ phần Á Mỹ Gia

100%

80

Hóa chất

5

SCG

Công ty CP Vật liệu xây dựng Việt Nam - VCM

100%

156

Vật liệu

6

SCC

LafargeHolcim (Công ty Holcim Việt Nam)

65%

524

Vật liệu

7

Aviva

Vietinbank (Vietinbank Aviva Life Insurance)

50%

Bảo hiểm

8

Daesang Corp

CTCP Thực phẩm Đức Việt

100%

32

Thực phẩm

9

VIB

Commonwealth Vietnam

100%

Ngân hàng

10

Thành Thành Công (TTC)

Mía đường Hoàng Anh Gia Lai

100%

58,3

Mía đường

Thương vụ chuyển nhượng dự án

TT

Bên mua/đầu tư

Bên bán [Công ty mục tiêu]

Tỷ lệ

Giá trị (triệu USD)

Ngành

1

CapitaLand

Thien Duc Trading-Construction

20%

17,9

Bất động sản

Twin Peak Development & Riverview

100% & 75%

51,9

Bất động sản

2

Hankyu Realty Co., LTD và Nishi-Nippon Railroad Co., LTD

Công ty CP Đầu tư Nam Long

50%

70,1

Bất động sản

3

Angia & Creed

Vạn phát Hưng (Lacasa)

40

Bất động sản

4

Keppel Land

Southern Waterborne Transport Corp

16%

37

Bất động sản

5

EXS Capital & ACA Investment

Son Kim Land

10%

100

Bất động sản

Thương vụ đầu tư & phát hành riêng lẻ tiêu biểu

TT

Bên mua/bên nhận sáp nhập

Bên bán [Công ty mục tiêu]

Tỷ lệ

Giá trị (triệu USD)

Ngành

1

Fraser & Neave Ltd. (F&N)

CTCP Sữa Việt Nam Vinamilk

5.4%

500

Thực phẩm

2

KKR

Masan group

7.5%

250

Hàng tiêu dùng

3

Samsung Fire & Marine Insurance (SFMI)

PJICO

20%

23

Bảo hiểm

4

TPG

VUS

20%

n/a

Giáo dục

5

ACA Investments

Bibo Mart

20%

n.a

Bán lẻ

6

Sumitomo Bank

BIDV Leasing

49%

19,2

Tài chính

7

ORIX & UOB Group

Bitexco Power

20%

50

Thủy điện

8

Stanchart PE

N Kid

n/a

40

Dịch vụ, giải trí

Thương vụ IPO tiêu biểu

TT

Công ty IPO

Giá trị

Ngành

1

KIDO Foods

$25M

Sản xuất thực phẩm

2

Vietjet Air

$200M

Hàng không

Các doanh nghiệp có chiến lược M&A đột phá

TT

Chiến lược M&A tiêu biểu

Ý nghĩa

Số Thương vụ

1

SCG

Tiếp tục triển khai các hoạt động M&A tại Việt nam trong năm 2016 với 2 thương vụ nổi bật trong ngành xi măng.

2

2

Kido Group

Thực thi chiến lược mua & bán chủ động, nổi bật năm 2016 - 2017 là tiếp tục nâng cao sở hữu chi phối tại Vicarimex và IPO công ty Kem Kido

2

3

CJ Group

Đẩy mạnh M&A tại Việt nam, tập trung vào ngành thực phẩm với 2 thương vụ là Minh Đạt và Cầu Tre

2

Doanh nghiệp công bố thông tin M&A tốt nhất

TT
Chiến lược M&A tiêu biểu
Thương vụ

1

Vietjet

Chiến dịch IR bao gồm roadshow và công bố thông tin thành công cùng với sự thành công của thương vụ IPO Vietjet và niêm yết cổ phiếu trên HSX

2

Kido Food

Chiến dịch IR và công bố thông tin thành công cùng với sự thành công của thương vụ IPO Kido Foods

3

SCIC/Vinamilk

Công bố thông tin minh bạch & tổ chức thành công đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Vinamilk, với giá trị 500 triệu USD

4

Masan

Công bố thông tin thương vụ KKR – Masan

5

Sơn Kim Land

Công bố thông tin thương vụ

EXS Capital – Sơn Kim Land

6

Aviva

Công bố thông tin minh bạch thương vụ Aviva mua lại phần vốn của Vietinbank trong liên doanh bảo hiểm AvivaVietinbank

7

Commonwealth Bank

Công bố thông tin chủ động thương vụ VIB mua chi nhánh Commonwealth tại TP.HCM. Đặc biệt có thông báo cho các khách hàng & đối tác về thương vụ

Danh sách nhà tư vấn tiêu biểu Việt Nam 2016-2017

TT
Công ty
Hạng mục

1

Baker&McKenzie

Tư vấn luật

2

Vilaf

Tư vấn luật

3

Allens

Tư vấn luật

4

KPMG

Tư vấn

6

Công ty chứng khoán Bản Việt

CTCK Tư vấn M&A xuất sắc nhất

7

Công ty chứng khoán Bảo Việt

CTCK Tư vấn hợp nhất tiêu biểu

8

Công ty chứng khoán VPBS

CTCK Tư vấn Phát hành riêng lẻ tiêu biểu

9

Công ty chứng khoán Rồng Việt

CTCK Tư vấn IPO tiêu biểu

10

Công ty chứng khoán SHS

CTCK Tư vấn IPO doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu

Ngọc Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.