(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (CII – HOSE) cho biết, vừa ký Bản điều khoản đầu tư “Termsheet” về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho quỹ đầu tư Hàn Quốc. Đồng thời, tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để triển khai.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 của CII sẽ được tổ chức vào 8h30’ ngày 12/10/2016 tại Hội trường Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TP .HCM

Tại Đại hội, CII sẽ trình cổ đông thông qua các điều khoản cơ bản của phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho quỹ đầu tư Hàn Quốc và gia hạn thời gian mua thêm 16,4 triệu phiếu quỹ, nâng tổng số cổ phiếu quỹ Công ty nắm giữ trong thời gian tới lên 50 triệu cổ phiếu.

Về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho quỹ đầu tư Hàn Quốc, CII dự kiến phát hành bằng USD với tổng trị giá 60 triệu USD, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 1%/năm, thanh toán 6 tháng/lần.

Trái chủ được quyền gia hạn thời hạn trái phiếu thêm tối đa 5 năm (thời hạn trái phiếu sẽ được xác định cụ thể sau khi có kết quả làm việc với Ngân hàng Nhà nước), trong đó cố định giá chuyển đổi 5 năm đầu tiên (bằng 130% giá đóng cửa của ngày liền trước ngày ký hợp đồng đặt mua trái phiếu) và từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm giá chuyển đổi tăng 10%.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.