VCBS: Khuyến nghị theo dõi PET
Căn cứ vào kế hoạch PET đặt ra cho năm 2014, mức EPS forward chỉ đạt khoảng 2.100 đồng/cp, P/E forward tương ứng là khoảng 8,5 lần, chúng tôi hạ mức khuyến nghị của PET từ NẮM GIỮ chuyển sang THEO DÕI
Năm 2013, mặc dù vượt kế hoạch đề ra, nhưng kết quả kinh doanh của Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET – sàn HOSE) không thực sự tốt như kỳ vọng. Biên lợi nhuận thu hẹp là mối quan ngại chính. Năm 2014, tình hình kinh doanh tiếp tục gặp nhiều thách thức, công ty chưa công bố rõ về kế hoạch bù đắp phần doanh thu sụt giảm do không còn phân phối Samsung kể từ Q4.3013, khả năng lợi nhuận của PET sẽ tiếp tục suy giảm. Căn cứ vào kế hoạch PET đặt ra cho năm 2014, mức EPS forward chỉ đạt khoảng 2.100 đồng/cp, P/E forward tương ứng là khoảng 8,5 lần, cao hơn mức định giá trước đây. Do đó chúng tôi hạ mức khuyến nghị của PET từ NẮM GIỮ chuyển sang THEO DÕI
