MSBS: Khuyến nghị theo dõi TNG
P/E 2015 của TNG dự phóng là 7,56 lần nên khuyến nghị Theo dõi đối với cổ phiếu này.
Năm 2015, Cơ hội đến với TNG từ quá trình hội nhập FTA và TTP và có thể tăng cường thêm năng lực cho các nhà máy đặc biệt là nhà máy TNG Sông Công và TNG Đại Từ để sử dụng hết công suất của nhà máy này. Tuy nhiên, bên cạnh đó thách thức của TNG cũng lớn khi có sự cạnh tranh về nguồn nhân công đến từ nhà máy Samsung và áp lực về lãi vay của công ty khá cao.
Với EPS 2014 và dự kiến 2015 lần lượt là 3.264 đồng/cp và 3.409 đồng/cp, tương đương với P/E 2015 dự phóng là 7,56 lần. Chúng tôi khuyến nghị Theo dõi đối với cổ phiếu.
