MBS: Khuyến nghị nắm giữ PLC
Chúng tôi khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu PLC với mức định giá trên cơ sở thận trọng 38.800 đồng/cp.
Tổng công ty hóa dầu Petrolimex (PLC) là doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành nhựa đường và đứng thứ hai trong ngành Dầu mỡ nhờn Việt Nam.
Nhu cầu nhựa đường dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới, trong khi đó mảng nhựa đường là mảng tạo sức bật cho PLC tăng trưởng trong năm 2015.
Ngoài ra, hoạt động kinh doanh của PLC tăng trưởng ổn định với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân trong 5 năm gần đây CARG 13%. Tỷ lệ chi trả cổ tức của PLC bằng tiền qua các năm đều ở mức cao, dao động từ 15%-30%.
Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu PLC với mức định giá trên cơ sở thận trọng 38.800 đồng/cp, với tiềm năng tăng giá ~16,8% so với giá 33.100 đồng/cp ngày 17/3/2016.
