MBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu VNB

Chúng tôi khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu VNB của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam với mức định giá trên cơ sở thận trọng 28.300 đồng/cp, với tiềm năng tăng giá 62% so với 17.500 đồng/cp ngày 29/11/2016 trên cở sở:

- Savina đang quản lý quỹ đất tiềm năng có vị trí đắc địa tại Hà Nội.

- Cơ cấu cổ đông cô đặc với cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Vingroup sẽ giúp VNB phát huy hết tiềm năng trong việc phát triển các dự án bất động sản.

- Ngành xuất bản là lĩnh vực kinh doanh có dư địa khá lớn trong những năm tới.