MBKE: Khuyến nghị mua HAG đầu tư dài hạn
Chúng tôi vừa có buổi trao đổi với CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG - sàn HOSE) vào ngày 18/3/2014 vừa qua và đánh giá quá trình đầu tư của HAG đang tiến triển tốt. Dưới đây là một vài điểm chính từ buổi trao đổi.
+ Nông nghiệp sẽ là ngành kinh doanh cốt lõi.
+ Diện tích nông nghiệp sẽ tiếp tục được mở rộng.
+ Bắp – Ẩn số lợi nhuận của năm 2014.
+ Lợi nhuận từ cao su và mía đường sẽ tăng gấp đôi.
Phù hợp đầu tư dài hạn. Chúng tôi cho rằng mía đường vào cao su sẽ giúp ổn định doanh thu và lợi nhuận của HAG trong dài hạn. Hơn nữa, khi toàn bộ diện tích cao su đi vào khai thác trong 3-5 năm tới thì doanh thu và lợi nhuận của HAG sẽ có sự đột biến. Hiện tại chỉ mới chỉ 20% tài sản của HAG tạo ra doanh thu và lợi nhuận. Vì vậy, chúng tôi cho rằng HAG sẽ phù hợp cho nhà đầu tư dài hạn để mua vào.
