BSC: Khuyến nghị mua vào PGI
Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA cho cổ phiếu PGI của Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex với mức giá mục tiêu 12 tháng là 18.600 đồng.
Năm 2015, Công ty ghi nhận 2.231,2 tỷ. đồng doanh thu (tăng 5,07% so với năm trước) và 93,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (tăng 5,56% so với năm trước). Tăng trưởng doanh thu thấp hơn đáng kể so với ngành đã thể hiện định hướng phát triển bền vững của PJICO.
Chúng tôi dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2016 cho PJICO đạt lần lượt 2,376 tỷ đồng (tăng 6,5% so với năm trước) và 102 tỷ đồng (tăng 10,22% so với năm trước), tương ứng với EPS 2016 ước đạt 1,474 đồng/cp.
