BSC: Khuyến nghị mua cổ phiếu HDC
CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (mã HDC) sỡ hữu quỹ đất sạch, có vị trí đắc địa lớn thứ 2 sau DIG trong số các doanh nghiệp bất động sản niêm yết tại Vũng Tàu.
Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh giai đoạn 2015 – 2016 có sự cải thiện tích cực. Cụ thể, năm 2015 đạt doanh thu thuần 428,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 47,8 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 8% và tới 111% so với năm trước. Năm 2016 tương ứng đạt 479,2 tỷ đồng và 58 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận, lần lượt tăng trưởng 13% và 21%.
Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu HDC với giá mục tiêu 12 tháng là 18.300 đồng/cp, upside 14,4% (so với mức giá 16.000 đồng/cp ngày 01/08/2017), dựa trên phương pháp P/E.
